Dokumentation
Hitta svar på vanliga frågor om Kleer-integrationen med HubSpot.
Kom igång
Synkronisering
- Hur synkroniseringen fungerar
Förstå hur data flödar mellan Kleer och HubSpot.
- Fältmappningar
Konfigurera hur Kleer-fält mappas till HubSpot-properties.
- Synkriktningar
Lär dig om de olika sätten data flödar mellan Kleer och HubSpot.
- Fakturor, Löpande avtal & HubSpot Payments
Viktiga inställningar för att förhindra att HubSpot skickar fakturor eller tar emot betalningar för Kleer-synkade poster.
Fältmappning
- Kundregister
Tillgängliga fält, obligatoriska kopplingar och enumvärden för synkronisering av kundregister.
- FakturorPro
Tillgängliga fält, beräknade fält och enumvärden för fakturasynkronisering.
- Löpande avtalPro
Tillgängliga fält, beräknade fält och enumvärden för synkronisering av löpande avtal.
- Produkter
Tillgängliga fält för produktsynkronisering.
- FakturaraderPro
Tillgängliga fält för synkronisering av fakturarader.
- ProjektPro
Tillgängliga fält för projektsynkronisering.
Workflow Actions
- Översikt av Workflow Actions
Skapa poster i Kleer automatiskt från HubSpot-workflows.
- Skapa kund
Workflow action för att skapa en kund i Kleer från ett HubSpot-företag.
- Skapa fakturaPro
Workflow action för att skapa en Kleer-faktura från en HubSpot-deal.
- Skapa löpande avtalPro
Workflow action för att skapa ett löpande avtal i Kleer från en HubSpot-deal.
- Skapa projektPro
Workflow action för att skapa ett Kleer-projekt från en HubSpot-deal.
- Uppdatera löpande avtalPro
Workflow action för att uppdatera ett befintligt löpande avtal i Kleer från en HubSpot-deal — användbar vid uppgraderingar, nedgraderingar och förnyelser.