Create Kleer Invoice

Skapar en ny faktura i Kleer från den enrollade dealen i en HubSpot-workflow.

Workflow-typ

Deal-baserad — Denna action är tillgänglig i deal-workflows.

Dealen måste vara associerad med ett företag som redan har ett kleer_id (företaget måste finnas som kund i Kleer)
Om företaget inte har ett Kleer-kund-ID misslyckas actionen

Alla fält är valfria. Många fakturafält (som adress) hämtas automatiskt från den associerade Kleer-kunden om de inte anges.

Fält	Typ	Beskrivning
Invoice Date	Text	Fakturadatum i formatet `YYYY-MM-DD`
Currency	Text	Valutakod — se värden nedan
Delivery Type	Text	Hur fakturan levereras — se värden nedan
Invoice Address Line 1	Text	Fakturaadress rad 1
Invoice Address Line 2	Text	Fakturaadress rad 2
Zip Code	Text	Postnummer för fakturaadress
State	Text	Län/region för fakturaadress
Country	Text	Land för fakturaadress
PO Number	Text	Beställningsnummer
Your Reference	Text	Kundens referens för fakturan

SEK, EUR, USD, NOK, DKK, GBP (eller valfri valutakod som ditt Kleer-konto stöder)

Mail, Email, Manually, Svefaktura

Actionen läser den enrollade dealen och dess associerade företag från HubSpot
Företagets kleer_id används för att koppla fakturan till rätt kund i Kleer
En ny faktura skapas i Kleer med de angivna fältvärdena
Det nya Kleer-faktura-ID:t skrivs tillbaka till egenskapen kleer_invoice_id på HubSpot-dealen
Om kleer_invoice_id redan är satt på dealen hoppas actionen över (idempotent)
Den nya fakturan synkas omedelbart tillbaka till HubSpot — utan att vänta på nästa schemalagda sync

Lämna adressfälten tomma för att låta Kleer använda kundens standardadress
Använd data tokens för att hämta beställningsnummer eller referens från dealens egenskaper