Create Kleer Client
Skapar en ny kund i Kleer från det enrollade företaget i en HubSpot-workflow.
Workflow-typ
Company-baserad — Denna action är tillgänglig i company-workflows.
Varianter
| Action | Beskrivning |
|---|---|
| Create Kleer Client | Du konfigurerar varje fält manuellt med statiska värden eller data tokens |
| Create Kleer Client (from mappings) | Använder dina konfigurerade fältmappningar för kunder automatiskt — inga fält behöver anges |
Fält (standardvariant)
Alla fält är valfria. Om de inte anges skapas kunden med Kleers standardvärden.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| Client Name | Text | Kundens namn i Kleer |
| Organization Number | Text | Organisationsnummer (t.ex. 556677-8899) |
| VAT Number | Text | Momsregistreringsnummer (t.ex. SE556677889901) |
| Client Type | Text | Kundtyp — se värden nedan |
| Foreign ID | Text | Externt referens-ID |
| Payment Days | Number | Antal dagar till betalning förfaller |
| Delivery Type | Text | Hur fakturor levereras — se värden nedan |
| Text | Kundens e-postadress (används för e-postleverans) | |
| Address Line 1 | Text | Adressrad 1 |
| Address Line 2 | Text | Adressrad 2 |
| Zip Code | Text | Postnummer |
| State | Text | Län eller region |
| Country | Text | Land |
Godkända värden
Client Type
Organisation, Person
Delivery Type
Mail, Email, Manually, Svefaktura
Beteende
- Actionen läser det enrollade företaget från HubSpot
- En ny kund skapas i Kleer med de angivna fältvärdena
- Det nya Kleer-kund-ID:t skrivs tillbaka till egenskapen
kleer_idpå HubSpot-företaget - Om
kleer_idredan är satt på företaget hoppas actionen över (idempotent)
Tips
- Använd HubSpot data tokens för att hämta värden dynamiskt från det enrollade företagets egenskaper (t.ex. mappa Company Name till Client Name)
- Varianten "from mappings" är användbar om du redan har konfigurerat detaljerade fältmappningar för kunder och vill att samma mappningslogik ska gälla vid skapande