Workflow Actions
Kleer for HubSpot erbjuder workflow actions som låter dig skapa poster i Kleer automatiskt från dina HubSpot-workflows.
Tillgängliga actions
| Action | Workflow-typ | Vad den skapar |
|---|---|---|
| Create Kleer Client | Company-baserad | En ny kund i Kundregistret i Kleer |
| Create Kleer Client (from mappings) | Company-baserad | En ny kund med hjälp av fältmappningar |
| Create Kleer Invoice | Deal-baserad | En ny faktura i Kleer |
| Create Kleer Agreement | Deal-baserad | Ett nytt löpande avtal i Kleer |
| Update Kleer Agreement | Deal-baserad | Uppdaterar ett befintligt löpande avtal (t.ex. uppgraderingar, förnyelser) |
| Create Kleer Project | Deal-baserad | Ett nytt projekt i Kleer |
| Create Kleer Project (from mappings) | Deal-baserad | Ett nytt projekt med hjälp av fältmappningar |
Lägga till en action i en workflow
I HubSpots workflow-editor klickar du på +-knappen för att lägga till en action och letar efter Kleer-actions under dina integrerade appar:
Konfigurera en action
När du har lagt till en action klickar du på den för att konfigurera dess fält. Varje fält kan sättas till ett statiskt värde eller fyllas i dynamiskt från den enrollade postens egenskaper med hjälp av HubSpot data tokens:
I det här exemplet hämtar Create Kleer Client-actionen kundnamn, organisationsnummer, e-post, adress och andra fält direkt från det enrollade företagets egenskaper.
Standard vs "From Mappings"-varianter
Actions för att skapa kunder och projekt finns i två varianter:
- Standard — Du definierar fältvärden direkt i workflow-actionens fält (statiska värden eller data tokens)
- From mappings — Actionen använder dina konfigurerade fältmappningar för att automatiskt hämta värden från den enrollade postens HubSpot-egenskaper
Varianten "from mappings" är användbar när du redan har detaljerade fältmappningar och vill att dina workflow actions ska använda samma konfiguration.
Hur det fungerar
- En post kommer in i din HubSpot-workflow och når Kleer-actionsteget
- Integrationen läser den enrollade posten (company eller deal) från HubSpot
- Den skapar motsvarande post i Kleer med de konfigurerade fältvärdena eller fältmappningarna
- Det nya Kleer-ID:t skrivs tillbaka till HubSpot-posten som referens
Idempotens
Create-actions kontrollerar om en Kleer-post redan har skapats för den enrollade HubSpot-posten. Om Kleer ID-egenskapen redan är satt hoppas skapandet över för att undvika dubbletter. Det gör det säkert att enrolla poster på nytt.
Actionen Update Kleer Agreement hoppas inte över — den applicerar alltid uppdateringen. Använd HubSpots enrollment-villkor för att säkerställa att varje "ändringsdeal" bara triggar uppdateringen en gång.
Omedelbar synk tillbaka till HubSpot
När en Create Invoice-, Create Agreement- eller Update Agreement-action lyckas skickar integrationen omedelbart den nya eller uppdaterade Kleer-posten tillbaka till HubSpot. Den kopplade prenumerationen eller fakturan uppdateras utan att vänta på nästa schemalagda utgående sync.
Referens per action
För fullständiga fält, godkända värden och beteendedetaljer för varje action:
- Skapa kund — inkluderar varianten "from mappings"
- Skapa faktura
- Skapa löpande avtal
- Uppdatera löpande avtal
- Skapa projekt — inkluderar varianten "from mappings"
Krav
- För faktura-, löpande avtal- och projekt-actions: det associerade företaget måste redan finnas som kund i Kleer (antingen synkad via outbound sync eller skapad via en client workflow action)
- Dealen eller företaget måste ha de relevanta Kleer-associationerna uppsatta