Synkriktningar

Data flödar mellan Kleer och HubSpot i tre mönster.

Utgående: Kleer till HubSpot

Integrationen hämtar periodiskt data från Kleer och skickar ändringar till HubSpot. Det här är den primära synkriktningen och gäller alla objekttyper.

Stöds: Kundregister, Produkter, Fakturor, Löpande avtal, Projekt, Fakturarader

Körs: Enligt ett schemalagt intervall (se Hur synkroniseringen fungerar för schemat)

Inkommande: HubSpot till Kleer

När du skapar eller uppdaterar vissa poster i HubSpot fångar integrationen upp ändringen via webhooks och synkar den tillbaka till Kleer i nära realtid.

Stöds: Kundregister, Projekt

Körs: Automatiskt när en post ändras i HubSpot

Det innebär att du kan uppdatera ett företagsnamn i HubSpot och få det speglat i Kleer utan att vänta på nästa schemalagda sync.

Utlösande properties

Inkommande sync utlöses när en av följande HubSpot-properties ändras. När den utlöses synkas alla mappade fält — inte bara det som ändrades.

Companies (Kundregister):

• name
• domain
• phone
• address, address2, city, state, zip, country
• description
• industry
• website
• numberofemployees
• annualrevenue
• orgno, organization_number, registration_number, vat_number
• email, invoice_email, kleer_email
• invoice_delivery_method, kleer_delivery_method
• invoice_payment_days, kleer_payment_days
• currency, kleer_currency, default_currency

Properties som inte finns i den här listan visar en "One-way"-markering i fältmappningstabellen — de synkas fortfarande åt båda håll, men att redigera dem i HubSpot utlöser inte en inkommande sync på egen hand.

Workflow Actions: Skapa poster från workflows

Du kan lägga till Kleer-actions i dina HubSpot-workflows för att skapa nya poster i Kleer när vissa villkor uppfylls.

Tillgängliga actions:

• Create Kleer Client — utlöses från företagsworkflows
• Create Kleer Invoice — utlöses från affärsworkflows
• Create Kleer Agreement — utlöses från affärsworkflows
• Update Kleer Agreement — utlöses från affärsworkflows (för uppgraderingar, nedgraderingar, förnyelser)
• Create Kleer Project — utlöses från affärsworkflows

När en Create Invoice-, Create Agreement- eller Update Agreement-action lyckas skickas den nya eller uppdaterade posten omedelbart tillbaka till HubSpot — den kopplade prenumerationen eller fakturan speglar förändringen utan att vänta på nästa schemalagda sync.

Se Workflow Actions för konfigurationsdetaljer.

Välja rätt metod

För de flesta team är den utgående synken grunden — hantera din data i Kleer och låt den flöda till HubSpot automatiskt. Lägg till:

• Inkommande sync om ditt team ofta redigerar kund- eller projektinformation direkt i HubSpot
• Workflow actions om du vill automatisera skapandet av poster i Kleer baserat på HubSpot-pipelineaktivitet