Fältmappningar
Fältmappningar styr hur data från Kleer skrivs till HubSpot-properties. Du konfigurerar dem per objekttyp från inställningssidan i HubSpot.
Hur det fungerar
Varje mappning är ett par: ett Kleer-fält och en HubSpot-property. När en post synkas läser integrationen värdet från Kleer-fältet och skriver det till den mappade HubSpot-propertyn.
Till exempel innebär mappningen Namn till Company name att kundens namn i Kleer skrivs till Company Name-propertyn i HubSpot.
Mappningstabellen
Varje objektflik visar en tabell med konfigurerade fältmappningar:
Tabellen visar:
- Kleer-fält — Källfältet från Kleer (med det interna fältnamnet inom parentes)
- HubSpot-property — Målpropertyn i HubSpot
- Standardvärde — Ett reservvärde om Kleer-fältet är tomt
- Skapad / Uppdaterad — När mappningen senast ändrades
Vissa HubSpot-properties visar en "One-way"-markering — det betyder att redigering av den propertyn i HubSpot inte utlöser en inkommande sync tillbaka till Kleer. Data flödar fortfarande åt båda håll, men bara ändringar av properties utan denna markering utlöser synken.
Lägga till en mappning
Klicka på Add mapping längst ned i tabellen för att öppna mappningsdialogen:
- Välj ett Kleer-fält — Välj från rullgardinsmenyn, eller välj "None" för att bara ange ett standardvärde
- Välj en HubSpot-property — Välj en befintlig property från din portal
Skapa en ny HubSpot-property
Om den HubSpot-property du behöver inte finns ännu, klicka på Create new property. Integrationen föreslår ett propertynamn och internt namn baserat på Kleer-fältet:
Klicka på Create property så skapas den i din HubSpot-portal och väljs automatiskt för mappningen.
Olika objekttyper
Varje objekttyp har sin egen flik och mappningskonfiguration. Här visas Fakturor-fliken som exempel:
De tillgängliga Kleer-fälten skiljer sig per objekttyp — fakturor har datum- och valutafält, löpande avtal har faktureringsfrekvens och återkommande intäkter, och så vidare.
Ändra HubSpot-objekttyp
Som standard mappas varje Kleer-objekttyp till ett specifikt HubSpot-objekt (t.ex. Kundregister till Companies, Löpande avtal till Subscriptions). Du kan ändra detta med objekttypsväljaren i övre högra hörnet på varje flik:
Det gör det möjligt att mappa Kleer-objekt till andra HubSpot-objekt om din konfiguration kräver det.
Importera mappningar
Klicka på Import now för att utlösa en omedelbar sync för den objekttypen efter att du uppdaterat dina mappningar. Det är praktiskt när du just konfigurerat nya mappningar och vill se resultatet direkt.
Beräknade fält
Vissa fält beräknas av integrationen och finns inte direkt i Kleer. Dessa är märkta med "(computed)" i fältväljaren:
- Totalbelopp — Fakturatotal omräknad till visningsvalutan
- Status — Härledd status (t.ex. aktiv/utgången för löpande avtal, utkast/öppen/betald för fakturor)
- MRR / ARR — Månatlig och årlig återkommande intäkt för löpande avtal
- Faktureringsfrekvens — Faktureringsintervallet som ett HubSpot-kompatibelt värde
Obligatoriska mappningar
Vissa objekttyper har obligatoriska fältmappningar som måste konfigureras innan sync kan aktiveras. Till exempel kräver kundregister att fältet Namn är mappat.
Referens per objekttyp
För kompletta fältlistor, obligatoriska mappningar och enumvärden för varje objekttyp, se fältmappningsreferensen: