Hur synkroniseringen fungerar
Integrationen håller din data i Kleer och HubSpot synkroniserad med hjälp av en smart synkroniseringsmotor.
Utgående sync (Kleer till HubSpot)
Det här är den primära synkriktningen. Integrationen hämtar periodiskt data från Kleer och skickar eventuella ändringar till HubSpot.
Bara ändringar synkas
Varje post får ett fingeravtryck i form av en hash. Bara poster där data faktiskt har ändrats sedan senaste synken skickas till HubSpot. Det gör synkarna snabba och undviker onödiga API-anrop.
Synkschema
| Objekttyp | Intervall |
|---|---|
| Kundregister | Var 15:e minut |
| Projekt | Var 15:e minut |
| Fakturor | Var 30:e minut |
| Löpande avtal | Var 30:e minut |
| Fakturarader | Var 30:e minut |
| Produkter | En gång per dygn |
Postmatchning
Varje synkad post identifieras av en kleer_id-property i HubSpot. När en post synkas för första gången söker integrationen i HubSpot efter en befintlig post med det Kleer-ID:t. Om ingen hittas skapas en ny post.
Inkommande sync (HubSpot till Kleer)
För kundregister och projekt synkas ändringar gjorda i HubSpot tillbaka till Kleer automatiskt via webhooks. När du uppdaterar ett företag eller projekt i HubSpot skickas ändringarna till Kleer i nära realtid.
Övriga objekttyper är enbart utgående (Kleer till HubSpot).
Workflow Actions
Du kan också skapa eller uppdatera Kleer-poster direkt från HubSpot-workflows. När en Create Invoice-, Create Agreement- eller Update Agreement-action körts skickas den resulterande posten omedelbart tillbaka till HubSpot — den kopplade prenumerationen eller fakturan uppdateras utan att vänta på nästa schemalagda sync.
Se Workflow Actions för detaljer.