Create Kleer Agreement

Skapar ett nytt löpande avtal i Kleer från den enrollade dealen i en HubSpot-workflow.

Workflow-typ

Deal-baserad — Denna action är tillgänglig i deal-workflows.

Förutsättningar

Dealen måste vara associerad med ett företag som redan har ett kleer_id (företaget måste finnas som kund i Kleer)

Fält

Alla fält är valfria.

Fält	Typ	Beskrivning
Name	Text	Avtalets namn/beskrivning
Start Date	Text	Startdatum för avtalet i formatet `YYYY-MM-DD`
Start Invoice Date	Text	Datum för första fakturan i formatet `YYYY-MM-DD`
End Date	Text	Slutdatum för avtalet i formatet `YYYY-MM-DD`
Your Reference	Text	Kundens referens
Payment Days	Text	Antal dagar till betalning förfaller
Invoice Interval (Months)	Text	Faktureringsintervall i månader (t.ex. `1`, `3`, `12`)
Currency	Text	Valutakod — se värden nedan
Invoice Day	Text	När fakturor ska genereras — se värden nedan
PO Number	Text	Beställningsnummer

Godkända värden

Currency

SEK, EUR, USD, NOK, DKK, GBP (eller valfri valutakod som ditt Kleer-konto stöder)

Invoice Day

Värde	Beskrivning
`INVOICE_AT_START`	Fakturera vid periodens start
`PAY_AT_START`	Betalning vid periodens start
`INVOICE_AT_END`	Fakturera vid periodens slut
`INVOICE_AT_START_MONTH`	Fakturera vid månadens start
`INVOICE_AT_END_MONTH`	Fakturera vid månadens slut
`INVOICE_60_DAYS_PRIOR_TO_PERIOD_START`	Fakturera 60 dagar före periodens start
`INVOICE_ONE_DAY_PRIOR_TO_PERIOD_START`	Fakturera 1 dag före periodens start
`INVOICE_FIVE_DAYS_PRIOR_TO_PERIOD_START`	Fakturera 5 dagar före periodens start

Invoice Interval (Months)

Vanliga värden: 1 (månadsvis), 3 (kvartalsvis), 6 (halvårsvis), 12 (årsvis)

Beteende

Actionen läser den enrollade dealen och dess associerade företag från HubSpot
Företagets kleer_id används för att koppla det löpande avtalet till rätt kund i Kleer
Ett nytt löpande avtal skapas i Kleer med de angivna fältvärdena
Det nya Kleer-avtals-ID:t skrivs tillbaka till egenskapen kleer_agreement_id på HubSpot-dealen
Om kleer_agreement_id redan är satt på dealen hoppas actionen över (idempotent)
Det nya avtalet synkas omedelbart tillbaka till HubSpot som en prenumeration — utan att vänta på nästa schemalagda sync

För att senare ändra ett befintligt avtal (uppgradering, nedgradering, förnyelse), använd Uppdatera löpande avtal-actionen på en separat "ändringsdeal".

Tips

Använd Invoice Interval (Months) tillsammans med Invoice Day för att styra faktureringschemat
Start Invoice Date kan skilja sig från Start Date — användbart för avtal som börjar på ett datum men börjar faktureras på ett annat