Create Kleer Project
Skapar ett nytt projekt i Kleer från den enrollade dealen i en HubSpot-workflow.
Workflow-typ
Deal-baserad — Denna action är tillgänglig i deal-workflows.
Varianter
| Action | Beskrivning |
|---|---|
| Create Kleer Project | Du konfigurerar varje fält manuellt med statiska värden eller data tokens |
| Create Kleer Project (from mappings) | Använder dina konfigurerade fältmappningar för projekt automatiskt — inga fält behöver anges |
Förutsättningar
- Dealen måste vara associerad med ett företag som redan har ett
kleer_id(företaget måste finnas som kund i Kleer)
Fält (standardvariant)
Alla fält är valfria.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| Project Name | Text | Projektets namn i Kleer |
| Budget Hours | Text | Antal budgeterade timmar |
| Budget Amount | Text | Budgetbelopp i valuta (integrationen konverterar till Kleers öre-format) |
| Opening Date | Text | Projektets startdatum i formatet YYYY-MM-DD |
| Closing Date | Text | Projektets slutdatum i formatet YYYY-MM-DD |
Beteende
- Actionen läser den enrollade dealen och dess associerade företag från HubSpot
- Företagets
kleer_idanvänds för att koppla projektet till rätt kund i Kleer - Ett nytt projekt skapas i Kleer med de angivna fältvärdena
- Det nya Kleer-projekt-ID:t skrivs tillbaka till egenskapen
kleer_idpå HubSpot-dealen - Om
kleer_idredan är satt på dealen hoppas actionen över (idempotent)
Tips
- Använd HubSpot data tokens för att hämta dealens namn som projektnamn
- Varianten "from mappings" är användbar om du redan har konfigurerat fältmappningar för projekt och vill att samma mappningslogik ska gälla vid skapande
- Budgetbelopp konverteras automatiskt till Kleers interna format (öre)