Installera integrationen
Det tar bara några minuter att komma igång.
Förutsättningar
Innan du börjar, se till att du har:
- Ett Kleer-konto med API-åtkomst
- Ett HubSpot-konto med administratörsbehörighet
- Din Kleer API-nyckel och ditt företags-ID (hittas i ditt Kleer-konto under Inställningar → API)
Steg 1: Installera från HubSpot Marketplace
Sök upp Kleer for HubSpot i HubSpot App Marketplace och klicka på Install. Du ombeds att auktorisera anslutningen till din HubSpot-portal.
Steg 2: Öppna inställningssidan
Efter installationen, gå till Settings → Integrations → Connected Apps i HubSpot och öppna inställningssidan för Kleer for HubSpot.
Du ser fliken General Configuration med tre sektioner:
- HubSpot Connection — Visar ditt portal-ID och anslutningsstatus
- Kleer API Credentials — Här anger du ditt företags-ID och din API-nyckel
- Sync Configuration — Inställning för historikfönster för fakturor
Steg 3: Ange dina Kleer-uppgifter
I sektionen Kleer API Credentials anger du ditt Company ID och din API Key. Du hittar båda i ditt Kleer-konto under Inställningar → API.
Klicka på Save credentials. Statusindikatorerna visar "Configured" i grönt när uppgifterna sparats.
Steg 4: Aktivera sync för varje objekttyp
Byt till någon av objektflikarna — Clients, Invoices, Agreements, Products, Line Items eller Projects. Varje flik har en ON/OFF-knapp i övre högra hörnet som aktiverar eller inaktiverar sync för den objekttypen.
Börja med Clients och Products — du kan alltid aktivera fler senare.
Steg 5: Konfigurera fältmappningar
På varje objektflik ser du tabellen med fältmappningar. Dessa styr vilka Kleer-fält som skrivs till vilka HubSpot-properties. Integrationen levereras med vettig standardkonfiguration, men du kan anpassa den. Se Fältmappningar för detaljer.
Vad händer sedan?
När allt är konfigurerat börjar integrationen synka automatiskt enligt schema. Den första synken kan ta några minuter beroende på mängden data i Kleer. Därefter synkas bara ändrade poster.