Vad är Kleer for HubSpot?
Kleer for HubSpot kopplar ihop ditt Kleer-konto med HubSpot och håller din affärsdata synkroniserad mellan båda plattformarna automatiskt.
Vad synkas?
Integrationen stödjer följande datatyper:
| Kleer | HubSpot | Riktning |
|---|---|---|
| Kundregister | Companies | Båda riktningar |
| Produkter | Products | Kleer till HubSpot |
| Fakturor | Invoices | Kleer till HubSpot |
| Löpande avtal | Subscriptions | Kleer till HubSpot |
| Projekt | Projects | Båda riktningar |
| Fakturarader | Line Items | Kleer till HubSpot |
Du väljer vilka typer som ska synkas från inställningssidan i HubSpot.
Vad kan du göra med integrationen?
- Automatisk sync — Data från Kleer skickas periodiskt till HubSpot så att ditt team alltid ser aktuell information.
- Workflow actions — Skapa fakturor, löpande avtal, kunder och projekt i Kleer direkt från HubSpot-workflows, utlösta av affärs- eller företagsaktivitet.
- Fältmappningar — Styr exakt vilka Kleer-fält som mappas till vilka HubSpot-properties.
- Tvåvägsync för kunder och projekt — Ändringar i HubSpot skickas tillbaka till Kleer i nära realtid.
Var hanterar du integrationen?
Allt konfigureras inifrån HubSpot:
- Inställningssidan — Finns under dina anslutna appar i HubSpot. Här anger du din Kleer API-nyckel, aktiverar sync för varje objekttyp och konfigurerar fältmappningar.
- Workflows — Du lägger till Kleer-actions (som "Create Kleer Invoice") i dina befintliga HubSpot-workflows.
Det finns inget att installera eller hantera utanför HubSpot.